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Celesio-Aktie: Positive Einblicke bei Gespräch mit CEO
31.07.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Andreas Inderst und Gerhard Orgonas, Analysten von Exane BNP Paribas, stufen die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) weiterhin mit "outperform" ein.
Nach einem Treffen mit CEO Markus Pinger seien die Exane BNP Paribas-Analysten weiterhin der Meinung, dass die Konsensschätzung das Kostensenkungspotenzial von Celesio nicht widerspiegele. Celesio habe ferner gute Fortschritte bei der Veräußerung der schwächeren Nicht-Kernaktivitäten gemacht. Dies dürfte einen verstärkten Fokus auf das Kerngeschäft im pharmazeutischen Großhandel und Apothekengeschäft zur Folge haben. Bei Exane BNP Paribas sehe man darüber hinaus zusätzliche Unterstützung durch vorteilhafte Wechselkursbewegungen. Bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 14. August dürfte ein positiver Trend des bereinigten EBITDA gemeldet werden.
Bei Exane BNP Paribas prognostiziere man für das zweite Quartal einen Umsatz in Höhe von 5,7186 Mrd. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 140,0 Mio. EUR sowie einen Nettogewinn von 50,3 Mio. EUR. Auf Basis der EPS-Prognose für die Jahre 2012 und 2013 von 1,23 EUR und 1,42 EUR lasse sich für die Celesio-Aktie ein KGV von 11,7 bzw. 10,1 ermitteln. Das Kursziel der Unternehmensaktie werde auf Sicht von zwölf Monaten bei 18,50 EUR gesehen.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten von Exane BNP Paribas an ihrem "outperform"-Rating für die Aktie von Celesio fest. (Analyse vom 30.07.12)
(31.07.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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